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                原材料緊缺的警報拉響,明年紙價還要漲?

                發布時間:2020-01-03 10:25:44

                2020年第一批廢紙進口許可終于來了,總額度較2019年少了近一半。原材料少了,紙業會再次漲價嗎?

                  生態環境部23日公布了2020年第一批廢紙進口許可,總共核準了278.35萬噸廢紙進口量,比2019年頭批許可量下滑45%。廢紙進口量大幅縮水,無疑將拉響原材料緊缺的警報,前兩年3000元/噸的廢紙可能又要重現江湖。
                 
                  近期,或許是業內先知先覺,國廢價格也在不斷調高,有產業人士預測,在春節停機檢修潮過后,庫存得到釋放,紙價還將上漲。
                 
                  一、2020年的廢紙又少了,國內紙企可能被迫轉產低端包裝紙
                 
                  2019年12月23日,固廢中心公布了2020年第1批限制進口許可證顯示,審核通過了玖龍、理文、山鷹、山東華泰、廣東造紙等39家紙企共計2783470噸的審批額度。與2019年第一批外廢審批額度相比較,其審批額度較2019年第一批(5035180噸)下降了44.72%,審批企業數量較2019年第一批(51家)減少了12家。
                 
                  這似乎也印證了,此前市場預期的2020年的外廢審批額度要在2019年再度減半的判斷。行業人士在預估2020年的外廢審批額度時,比較樂觀的預計今年批文在600-700萬噸,也有部分人士預計可能審批量就在500萬噸左右。
                 
                  從此次批文的份額配置看,玖龍、理文、山鷹這三大龍頭企業依然是批文獲得最大的企業,份額占比分別是24%,12%和13%,2019年三家企業份額占比依次是31%,13%和13%,玖龍在第一批批文中有所下降,理文、山鷹占比基本穩定。
                 
                  此外,山東華泰、廣東華泰、廣東造紙和山鷹國際控股這些生產新聞紙的企業,也獲得較多的批文。山東華泰、廣東華泰和山鷹國際控股此次只有廢舊報紙(稅則號47073000)的批文。
                 
                  整體來看,2020年的第一批外廢審批額度,或已經給了2020年的外廢審批定下基調。2020年外廢審批額度還將繼續大幅減少,國內在2020年年年底全面禁止固廢進口的政策目標沒有改變。
                 
                  外廢進口繼續大幅縮量,這將對國內造紙市場的原料供應形成較大的挑戰。其主要表現在兩個方面,一方面是造成國內廢紙供應缺口繼續放大;另一方面是,國內造紙行業長纖維來源緊張局面加劇。
                 
                  如何彌補這兩方面的影響,國內造紙行業也寄希望于加大廢紙漿的進口。2019年國內1-10月份廢紙漿進口量在67萬噸,較2018年全年增加了120%之多。雖然廢紙漿進口量在大幅增加,但其在造紙原料占比還是很少。
                 
                  目前國內進口廢紙漿也面臨這很多的困難。根據與紙企的交流,我們了解到,現在紙企對廢紙漿的進口還是較為謹慎,質量好的價格太高,經濟性不強。價格低的則質量很差,不能滿足生產。還有,國內廢紙漿的進口標準也遲遲沒有出臺,國外的廢紙漿產能也相對有限。此外,聽聞2020年國內還要對廢紙漿加征關稅,這將對廢紙漿進口形成進一步的抑制。
                 
                  在原料受到很大限制的情況下,明年國內包裝紙市場將會出現什么樣的變化呢?這或改變國內包裝紙的生產格局,國內紙企可能被迫轉產低端包裝紙,而高端包裝紙將更多的依賴進口,國內包裝紙企業面臨的競爭壓力進一步加大。
                 
                  二、2020基調已定,紙企或將再度提價
                 
                  “這是個信號。”山東地區某上市紙企高管表示,“首批配額整體下滑,基本給全年定下一個基調,就是2020年的廢紙又少了。”
                 
                  按照以往經驗,新一年度的首批廢紙進口許可量,基本是全年最大的一次放量。外廢進口不僅僅在“量”上受限制,在“質”上也提高了標準,企業實際入庫量往往低于配額總量。
                 
                  據前述人士介紹,企業進口廢紙需要先向生態環境部申請進口配額,獲批后才可以進口,許可量就是當年的廢紙進口總量的天花板,現在海關部門基本是100%開箱檢測,含雜率超出標準,立馬實施退運。
                 
                  其實,從今年10月份起,紙價就已經出現了異動。本月初紙企漲價函也是漫天飛舞,甚至有的紙企一周提價兩次,并且立即執行新價格體系,幾乎不給下游反應時間。
                 
                  按照產業規劃,2020年進口廢紙量將持續減少,據預計,2020年進口廢紙數量為560萬噸,同比減少48.15%。從固體廢物進口政策改革的口徑來看,目標是2020年年底前實現固體廢物的零進口,目前此政策仍有效力。依照明確的政策目標,2020年廢紙進口量大幅減少已成定局。直至2021年,除新聞紙外,基本實現外廢零進口。這個勢頭在2020年首批外廢進口許可中就可窺探一二。
                 
                  國盛證券在研報中表示,根據首批配額減少節奏,預計2020年全年外廢進口總量將減少45%至50%,保守測算下,2020年供給缺口接近1000萬噸,占需求總量的15%。獲得2020年第一批進口廢紙配額的A股上市公司山鷹紙業,總計獲批37.46萬噸,占總量的13.5%,但較2019年第一批配額量下降42.8%。
                 
                  經驗告訴我們,每逢紙業處于漲價周期,均是廢紙、紙漿等原材料先行,隨后成品紙的漲價幅度往往大幅超過原材料,尤其是龍頭紙企,對原材料的把控、紙價定價權都有絕對優勢,其利潤空間將得到大幅提高。
                 
                  此前廢紙系產品漲價落地,原材料供應鏈完整的山鷹紙業業績彈性明顯。公司2020年箱瓦紙產能將達到550萬噸,加上成本可控,國盛證券此前已經上調公司業績預測。
                 
                  另外,太陽紙業是海外建廠行動最早的造紙企業,公司研發的廢紙替代技術日漸成熟,成本端優勢明顯。
                 
                  三、廢紙漿板(卷)和成品紙進口量的增長,也無法彌補外廢進口額度的減少
                 
                  此外,還需注意,從2017年混雜廢紙禁令執行情況來看,今年四季度外廢額度可能為零。在2017年三季度固體廢物進口管理制度改革時間表中確立2017年底前禁止進口混雜廢紙之時,生態環境部曾對混雜廢紙進口進行摸底排查,并于2017年三季度禁止進口混雜廢紙。
                 
                  在國內造紙纖維需求的引導下,對于進口廢紙缺口的修復將加速,廢紙漿板(卷)和成品紙進口將高速增長。
                 
                  2019年廢紙漿進口量或在80萬噸,同比增加166.67%。據“卓創造紙”調研情況來看,預期未來2-3年,國內廢紙漿板(卷)進口量仍可高速增長。
                 
                  在2019年產業鏈各環節庫存均下降至低位的背景下,考量廢紙漿進口基數與增速,及成品紙進口總量及增長,那么2020年外廢額度同比減少48%的預期,可能無法完全被廢紙漿板(卷)和成品紙進口所彌補,造紙纖維供應缺口將出現并可能影響2020年大部分時間內的廢紙價格走勢。
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